ブルーチップ ベトナム投資ニュース

同行は5月11日に5年期限で2.5億USDの
国際債券を発行したことを発表した。
この債券は年利8％で6ヶ月ごとに清算される。
債券の販売価格は98.992% とyield が 8.25%である。

この国際債券は B1 (Moody’s) とB+ (S&P)で評価され、
SGX (シンガポール証券取引所)に上場する予定。
ベトナムの金融機関が債券発行を通じて
国際財政市場で資金を調達したのは今回が初めて。

Vietinbankは年初に5億USDの国際債券発行計画を発表し
3月19日よりシンガポール、香港、ロンドン、ボストン、
ニューヨーク、ロサンゼルス、 サンフランシスコで
ロードーショーを行った。

調達は予定額の50％だったが、同行にとっては成功。
Pham Huy Hung会長によると、今は財政市場が不安定で
多くの投資家が債券市場から撤退しており、
Vietinbankと同じタイミングで発行された債券の取引に
国際投資家の関心を持たないため、取り消されるケースが多い。
Vietinbank債券の入札申請額は7億USDである。

債券を購入した110人のうち40％はアジア、37％がヨーロッパ、
23％がアメリカの投資家だった。また、投資ファンドが48％を占め、
以下、民間銀行28％、他銀行14％、公的金融機関が8％、
そして企業が2％となっている。

スリランカのBOC ( Bank of Ceylon) という銀行も
Vietinbankとほぼ同時に債券を発行したが、
5年の期限で5億USDの債券調達に成功している。
年間金利は6.875%でVietinbankより1.375% 低い。

この債券は Moody’s とS&PによってB1とBB-の順で評価されたが、
Vietinbankのものは B1とB+で評価される見込み。
BOCの債券はシンガポール証券取引所に上場の予定である。

同行のプレスリリースによれば入札申請額の38.7億USDは
調達総額の7.7倍である。

BOCはスリランカの上位銀行で総資産は66億USD。
スリランカの銀行分野では総資産の23％、資金貸付総額の21％、
資金調達総額の21％を占める。スリランカの外貨資金43%と
外貨預金資金の 30% はBOCが掌握している。

ベトナムの VINGROUPが3月中旬に1.85億USDの国際転換社債を
発行したと発表した。Coupon金利が5％、保証財産はない。
同グループでは2012年も3億USDの国際社債を発行する予定だが、
債券をシンガポール証券取引所に上場する計画がある。